Gestione
documentale

Il programma gestione documenti consente di elaborare e archiviare bilanci, dichiarazioni dei redditi, deleghe di versamento, registri, libri contabili, fiscali e in generale qualsiasi tipo di documento elaborato all'interno dell'azienda o dello studio del commercialista tramite i gestionali Passepartout. I documenti acquisiti sono consultabili nelle diverse funzionalità del gestionale e dagli archivi a essi collegati.

Il programma contiene inoltre numerosi automatismi: stampando ad esempio una fattura, questa può essere collegata al documento di magazzino e alla relativa operazione contabile, al fine di rendere semplici e veloci eventuali controlli incrociati.

Il software gestione documentale permette di archiviare i documenti e i file allegati su volumi trasferibili anche su supporti esterni.

Mexal e Passcom permettono inoltre di emettere e ricevere fatture o parcelle elettroniche (PA e B2B) nonché di procedere alle operazioni di firma, invio e conservazione digitale (scopri maggiori dettagli sulla Fatturazione elettronica).

I cruscotti delle fatture elettroniche permettono di tenere sotto controllo il flusso del ciclo attivo (PA e B2B) e del ciclo passivo (solo B2B).

Tramite il cruscotto delle fatture emesse è possibile visualizzare, verificare e inviare fatture e note di credito, ricevere e agganciare le ricevute SDI, avendo così a disposizione la situazione aggiornata dei documenti inviati.

Il cruscotto delle fatture ricevute consente di ricevere, verificare e importare fatture e note di credito inviate dai fornitori.

Sia per le fatture ricevute, sia per quelle emesse importate da altri gestionali, è disponibile l’import automatico in contabilità: i documenti verranno così registrati rapidamente in primanota, dove sarà disponibile anche la visualizzazione del file XML collegato.

Passepartout offre, con i suoi gestionali per aziende e commercialisti, il servizio di conservazione digitale a norma di legge.

È possibile firmare, marcare e inviare in conservazione tutti i documenti acquisiti nel documentale tramite funzioni completamente integrate con il gestionale.

Il commercialista nello specifico, ha a disposizione un cruscotto da cui può firmare, marcare e inviare massivamente i documenti fiscali e contabili dei suoi clienti per poi verificarne lo stato di conservazione. Una volta inviati i documenti, sarà Passepartout a occuparsi della conservazione digitale.

Per i commercialisti è inoltre possibile, grazie alla possibilità di integrare Passcom al proprio sito web, condividere tutti i documenti generati e archiviati per conto dei clienti.

Il professionista può infatti mettere a disposizione dei propri clienti tutti i documenti prodotti, all’interno di un’area riservata alla quale il cliente accede attraverso credenziali riservate e personali.

Dentro quest'area può essere inserito qualunque documento contenuto nel software gestione documentale come bilanci, dichiarazioni dei redditi, fatture, eccetera.

Impostando su ogni categoria di documento le opzioni di condivisione, la sincronizzazione tra Passcom e il sito dello studio renderà estremamente semplice la condivisione.